Een kijkje in de plannen van Trump om de Amerikaanse scheepsbouwindustrie weer groots te maken

President Donald Trump heeft beloofd een opleving in de Amerikaanse scheepsbouw te zullen leiden, maar het succes van deze renaissance van de productie in een belangrijke nationale veiligheidssector zal afhangen van de expertise uit het buitenland.

Het doel van de regering, namelijk een hausse in de scheepsbouw, maakt deel uit van Trumps ‘Make America Great’-beleidsagenda. Trump heeft er één ondertekend aankondiging in april om de scheepsbouwindustrie te versterken, maar deze heeft veel marktleiders waarschuwde dat het niet gemakkelijk zal zijn gezien de huidige situatie van de binnenlandse industrie, zijn buitenlandse investeringen en samenwerking van cruciaal belang. Het ‘Make American Shipyards Great Again’-initiatief van de regering-Trump heeft tot doel tankers voor vloeibaar aardgas, poolijsbrekers en marineschepen te bouwen.

“De Amerikaanse scheepsbouwindustrie heeft de afgelopen 110 jaar twee keer een enorme bloei doorgemaakt”, vertelde Peter Sand, hoofdscheepvaartanalist bij Xeneta, aan CNBC. ‘De eerste hausse vond plaats tijdens de Eerste Wereldoorlog, de tweede tijdens de Tweede Wereldoorlog’, zei hij.

China, dat ca 232 keer de scheepsbouwcapaciteit uit de Verenigde Staten, domineert de mondiale commerciële scheepsbouwindustrie. De Verenigde Staten hebben momenteel acht actieve scheepswerven. China heeft er ruim 300.

Het scheepsbouwplan van de regering-Trump is een uitbreiding van een inspectie in de Chinese scheepsbouw door de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger onder de regeringen Biden en Trump. De USTR 301-onderzoek ontdekte dat de Chinese regering haar dominantie in de scheepsbouw heeft versterkt door het gebruik van aanzienlijke subsidies en heeft de industrie als strategisch bestempeld. Uit het onderzoek blijkt dat de acties, het beleid en de praktijken ‘onredelijk zijn en de Amerikaanse handel belasten of beperken’.

De Verenigde Staten zijn onlangs begonnen om vergoedingen te heffen op schepen die in China zijn gebouwd bezoeken aan Amerikaanse havens, wat leidde tot vergeldingsmaatregelen uit Chinamaar de twee naties kwamen in november overeen om een ​​pauze van een jaar in te lassen als onderdeel van een handelsstaakt-het-vuren.

In 2008 overtrof China Japan wat betreft de scheepsbouwproductie. In 2010 haalde China Zuid-Korea in als de grootste scheepsbouwer ter wereld, zowel qua productiecapaciteit als qua nieuwe orders. Sindsdien is de voorsprong van China blijven groeien. Zijn mondiaal marktaandeel in de scheepsbouw bedraagt ​​53%, gevolgd door Zuid-Korea en Japan.

Uit het orderboek voor nieuwe schepen voor 2025 blijkt dat China 75 procent van de orders voor zijn rekening neemt, Zuid-Korea 19 procent en de Verenigde Staten 0,2 procent, volgens gegevens gedeeld door Sand.

“Als je naar de orders kijkt, is het een grote opgave om de Amerikaanse scheepsbouw weer groots te maken. Buitenlandse expertise moet worden binnengehaald”, aldus Sand.

Belangrijke buitenlandse bedrijven die betrokken zijn bij de Amerikaanse scheepsbouw

Om de scheepsbouw en de opleiding van Amerikaanse arbeiders in het land te versterken, heeft de regering-Trump deals gesloten met buitenlandse scheepsbouwers.

Drie scheepsbouwbedrijven van de in Zuid-Korea gevestigde Hanwha Group, de derde grootste scheepsbouwer ter wereld, spelen een sleutelrol in dit plan.

Tijdens handelsbesprekingen in juli kondigden Zuid-Korea en de Verenigde Staten een bedrag van 350 miljard dollar aan investeringsovereenkomstwaarvan 150 miljard dollar bestemd is voor maritieme investeringen. De alomvattende handelsovereenkomst werd in november afgesloten met een verlaging van de autotarieven op Amerikaanse import uit Korea naar 15 procent (van 25 procent).

“Waarom het wiel opnieuw uitvinden? Er is een goede reden voor vrienden en bondgenoten om samen te werken en de expertise en ervaring van een bedrijf te benutten”, aldus Sand.

Zuid-Korea begon zijn aanwezigheid in de Amerikaanse maritieme industrie in 2024 uit te breiden met 100 miljoen acquisitie van Philly Shipyard in Philadelphia van de Noorse industriële investeringsgroep Aker ASA. De werf werd vervolgens omgedoopt tot Hanwha Philly Shipyard.

In augustus kondigde Hanwha Group een infrastructuurplan van $5 miljard aan, als onderdeel van een investering van $150 miljard, voor Hanwha Philly Shipyard om de locatie op snelheid te brengen, zodat de productiecapaciteit van schepen kan worden uitgebreid van 1 tot 1,5 schepen per jaar, uiteindelijk tot 20 schepen.

Hanwha Philly Shipyard ontving in juli de eerste order voor een in de VS gebouwde, exportklare LNG-tanker van Hanwha Group’s scheepvaartafdeling, Hanwha Shipping. Het was de eerste bestelling in bijna 50 jaar. In augustus werd opnieuw een order voor een LNG-schip geplaatst. De leveringen worden rond 2028 verwacht en worden mogelijk gemaakt door een gezamenlijk gebouwd model met Hanwha Ocean’s Geoje Shipyard in Zuid-Korea. Het gemeenschappelijke bouwmodel is een noodzaak vanwege het gebrek aan scheepsbouwcapaciteit en mankracht op de scheepswerf in Philadelphia.

Hanwha Ocean maakt 50-60 schepen per jaar.

“Een van de uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd, is het personeelsbestand”, zegt David Kim, CEO van Hanwha Philly Shipyard.

Het grootste knelpunt bij het opleiden van personeel is volgens Kim het gebrek aan Amerikaanse instructeurs. Om dit aan te pakken gaat Hanwha werknemers opleiden door het Amerikaanse personeelsbestand van Philadelphia naar de werf in Zuid-Korea te laten rouleren. “Dat is ons grootste voordeel”, zei Kim. ‘De mensen die goed zijn en die je Amerikaanse arbeiders wilt opleiden, zijn de mensen die op de boerderij werken’, voegde hij eraan toe.

Het bedrijf wil ook zijn stageprogramma uitbreiden.

“We hebben tot nu toe 1.700 werknemers”, zei Kim. “Als je kijkt naar onze ambities om twintig schepen per jaar af te leveren, zal ons personeelsbestand dichter bij de 10.000 plus liggen”, voegde hij eraan toe.

Olie, LNG en het creëren van vraag naar Amerikaanse vrachtschepen

De orders voor LNG-schepen zijn niet de enige door het Hanwha-bedrijf gegenereerde orders voor de Philly-werf. Hanwha Shipping heeft ook tien middellangeafstandstankers besteld die worden gebruikt voor het transport van olie en chemicaliën grootste order voor commerciële schepen in de VS in meer dan twintig jaar. Het eerste schip zal naar verwachting in 2029 te water worden gelaten.

“Er zijn momenteel 55 Jones Act-olietankers in de wereld en 7.500 olietankers in de wereld”, zegt Andy Lipow, president van Lipow Oil Associates.

De Jones Act vereist dat schepen die goederen tussen Amerikaanse havens vervoeren, door de VS gebouwd moeten zijn, eigendom moeten zijn, bemand moeten zijn en onder vlag moeten varen.

“Aan LNG doet de Amerikaanse scheepsbouwindustrie in alle opzichten niet mee”, zei Lipow. Er zijn ongeveer 750 LNG-tankers in de wereld, en er is slechts één onder Amerikaanse vlag varende LNG-tanker, “en die is gebouwd in Frankrijk”, zei hij.

Maar het tekort aan in de VS gebouwde tankers heeft de groei van de Amerikaanse LNG-export of ruwe olie niet beïnvloed.

“De Amerikaanse LNG-markt wordt niet benadeeld. We exporteren momenteel bijna 30% van onze productie van ruwe olie en hebben geen probleem om tankers te vinden”, aldus Lipow.

Nucleaire maritieme ambities

Tijdens Trumps recente Azië-tournee kondigde de president aan dat Hanwha de zijne zou maken eerste nucleair aangedreven onderzeeër bij Philly Shipyard. Hanwha maakt grote marineonderzeeërs in Zuid-Korea.

“De Verenigde Staten hebben hun eigen vermogen nodig om schepen en onderzeeërs te maken voor hun eigen veiligheid en veerkracht”, zegt Alex Wong, Global Chief Strategy Officer van Hanwha Group. ‘God verhoede het, in tijden van oorlog heb je het vermogen nodig om te regenereren en een marineschip te maken’, zei Wong. “Zo win je niet alleen een oorlog, maar schrik je ook een oorlog af.”

In augustus gaf Trump opdracht verplaatsing van twee kernonderzeeërs als reactie op dreigementen uit Rusland.

De timing van de bouw van de onderzeeër op de Hanwha Philly Shipyard hangt af van voortdurende discussies tussen de Zuid-Koreaanse en Amerikaanse regeringen.

“Ook belangrijk op dit moment is de beschikbaarheid van technologie en middelen”, zei Kim.

De Amerikaanse marine blijft haar technologische infrastructuur uitbreiden. De marine en Palantir-technologieën onlangs aangekondigd “ShipOS”, software waarvan zij zeiden dat het zou helpen bij het bouwen en onderhouden van Amerikaanse onderzeeërs. De software op de markt kan ook worden gebruikt voor vliegdekschepen en straaljagers.

Ook een Italiaanse scheepsbouwer met banden met Wisconsin speelt een rol

Naast Zuid-Korea worden ook Finse en Italiaanse bedrijven ingezet om de Amerikaanse scheepsbouwindustrie uit te breiden. De Italiaanse premier Giorgia Meloni bevestigde in een gezamenlijke verklaring met Trump tijdens een bijeenkomst in april opnieuw de inzet van het land voor de Amerikaanse scheepsbouw.

Het belangrijkste Italiaanse bedrijf in dit initiatief is Fincantieri Marinette Marine (FMM)dat in 1942 in Wisconsin werd opgericht als Marinette Marine om marineschepen te bouwen voor de Tweede Wereldoorlog voordat het later werd overgenomen door het Italiaanse bedrijf. President Trump toerde tijdens zijn toespraak door de scheepswerf van het bedrijf in Wisconsin eerste semester.

Het bedrijf onlangs 93 werknemers ontslagenongeveer een week nadat de marine vier orders voor fregatschepen had geannuleerd die in Wisconsin zouden zijn gebouwd. In plaats van er zes te bouwen, moet het bedrijf er nu twee bouwen.

Naast de vloot maakt Fincantieri ook LNG en andere commerciële schepen, zoals cruiseschepen. De scheepswerven in Wisconsin worden beschouwd als een van de modernste en meest geavanceerde.

“Er zijn hier veel handen die het schip aanraken”, zegt George Moutafis, CEO van Fincantieri Marine Group. “Een kleine 3.000 medewerkers nemen allemaal deel aan de gezamenlijke werkzaamheden op de drie werven.”

Het netwerk van leveranciers van scheepsonderdelen of -materialen vergroot de totale werkgelegenheid in de scheepsbouw.

“We hebben ongeveer 800 leveranciers in 40 staten, waarvan 300 hier in Wisconsin en Michigan”, aldus Moutafis. “Dus voor de scheepsbouw is een dorp en meer nodig”, voegde hij eraan toe.

Race om controle over het Noordpoolgebied

De VS lopen ook achter in de race om poolijsbrekers te bouwen. De Amerikaanse kustwacht beschikt over drie ijsbrekers. Rusland heeft de grootste poolvloot ter wereld met 57 ijsbrekers en patrouilleschepen met ijscapaciteit volgens gegevens uit 2022. China heeft vijf ijsbrekers.

Een Amerikaans schip, de Polar Star, is geclassificeerd als een zware ijsbreker en wordt ingezet op Antarctica. Het schip is 49 jaar oud. Twee middelgrote ijsbrekers, USCGC Healy (25 jaar oud) en USCGC Storis (gebouwd in 2012, gekocht door de USCG in 2024 en aangepast), worden geclassificeerd als middelgrote ijsbrekers en worden gebruikt op de Noordpoolroute.

De druk van de Amerikaanse regering op het noordpoolgebied houdt hiermee verband defensie overwegingen. De Noordelijke Zeeroute volgt de Russische Arctische kust, en de Noordwestelijke Passage, die de Canadese Arctische Archipel doorkruist, verkort de reistijd tussen Noord-Amerika en Europa met enkele weken. Als de schepen deze poolroute niet zouden gebruiken, zouden de schepen om Noord-Amerika heen moeten varen en er doorheen moeten reizen Het Panamakanaal of het Suezkanaal.

In de toekomst zal de Transpolar Sea Route, een mid-oceanische route door het centrale Noordpoolgebied, de kortste afstand bieden, maar hiervoor zijn zware ijsbrekers nodig en is deze grotendeels bedekt met ijs. Om het gat in de productie van poolijsbrekers te dichten, wenden de Verenigde Staten zich tot Finland, dat bekend staat als het leidende land op het gebied van de productie en het ontwerp van poolijsbrekers.

Op 9 oktober ondertekenden de Verenigde Staten en Finland een Memorandum of Understanding over de bouw van ijsbrekers in het Witte Huis. In de deal van $ 6,1 miljard stond dat de Amerikaanse kustwacht elf nieuwe ijsbrekers zou aanschaffen. Volgens de overeenkomst zullen de Finse scheepswerven Helsinki Shipyard (eigendom van het in Canada gevestigde Davie Defense) en Rauma Marine Constructions vier Arctische veiligheidskotters bouwen, terwijl Amerikaanse scheepswerven er nog eens zeven zullen bouwen. De eerste ijsbreker zal naar verwachting in 2028 worden opgeleverd.

In november werd een gezamenlijke intentieverklaring aangekondigd tussen de Verenigde Staten, Canada en Finland om de samenwerking op het gebied van de scheepsbouw en de Noordpoolverdediging te bevorderen in het kader van het Icebreaker Collaboration Effort (ICE)-pact, dat voor het eerst werd aangekondigd in juli 2024 door president Biden, de toenmalige Canadese premier Justin Trudeau en de Finse president Alexander Stubb op de NAVO-top in Washington, DC.

Begin december vond Davies’ overname van Gulf Copper & Manufacturing Corp scheepsbouw activa in Port Arthur en de haven van Galveston, Texas, werd goedgekeurd door het Comité voor Buitenlandse Investeringen in de Verenigde Staten, dat buitenlandse acquisities beoordeelt om redenen van nationale veiligheid.