In deze video maakt bioloog Adrian Smith close-ups van een grote verscheidenheid aan rupsen, allemaal te vinden in 20 mijl uit Raleigh, North Carolina, waar hij leiding geeft aan het Evolutionary Biology and Behavior Research Lab van het North Carolina Museum of Natural Sciences. Door in te zoomen, de tijd te versnellen en te vertragen met zijn camera, laat Smith zien hoe deze larven gezonde ecosystemen ondersteunen, een verscheidenheid aan strategieën gebruiken om zichzelf tegen roofdieren te beschermen en natuurlijk in schijnbaar compleet andere wezens veranderen. Met behulp van meeslepende beelden van de rupsen die bewegen, zichzelf camoufleren, eten en groeien, biedt de korte film een verbluffend inzicht in de ongelooflijke biodiversiteit en de strijd om te overleven die elke dag onopgemerkt overal om ons heen plaatsvindt. En Smith, ooit de showman, eindigt met een grote finale – het zeldzame schouwspel van een vlinder die voor de allereerste keer vliegt.
