Na tien jaar Avalara te hebben geholpen bij het opschalen van zijn belastingsoftwareactiviteiten, Alésia Pinney richt zich op een ander soort belastinghoofdpijn.
Pinney is de CEO en mede-oprichter van Vastgebondeneen startup in de omgeving van Seattle die rijke huishoudens helpt bij het maken van landgoedplannen.
Ze zei dat het idee voor Legata voortkwam uit frustratie over de successierechten in Washington en over het feit dat veel gezinnen weinig inzicht hebben in de risico’s voor hun bezittingen.
“Er zijn zoveel mensen die zich niet echt realiseren dat ze het familievermogen zullen verliezen als ze geen plannen maken”, zei Pinney.
Het online platform van Legata begeleidt huishoudens bij het opstellen van testamenten, trusts en gerelateerde documenten om de beschikbare vrijstellingen te behouden en de potentiële blootstelling aan successierechten te verminderen. Het bedrijf wil moderniseren wat Pinney beschrijft als een steeds meer onder druk komend systeem: rijkere huishoudens, minder advocaten op het gebied van vermogensplanning en complexe belastingregels per staat.
Washington is een van de weinige staten met een eigen successierechten, los van de federale successierechten die van toepassing zijn op landgoederen van meer dan $3 miljoen per hectare. persoon. Het debat over onroerendgoedbelasting is opgelaaid nadat de wetgevers in Washington vorig jaar een wetsvoorstel hadden aangenomen dat het hoogste tarief verhoogde tot maar liefst 35%, een van de hoogste in het land.
Nu stellen de wetgevers er één voorstel tijdens de zittingsperiode van dit jaar om dat amendement in te trekken te midden van de angst dat rijke inwoners vertrekken staat Washington. De belastingverhoging ook kreeg kritiek van technologieleiders.
Pinney zei dat ze een terugdraaiing van de verhoging van de onroerendgoedbelasting steunt “omdat we ondernemers verliezen en dat zullen blijven doen als we niet beter nadenken over de belastingheffing.”
De CEO publiceerde onlangs een blogpost beschrijft hoe de successierechten in Washington van invloed kunnen zijn op zaken waarbij eigendommen of zakelijke belangen in Washington betrokken zijn.
Na de lancering vorig jaar met een initiële focus op de staat WashingtonLegata bedient inmiddels klanten door het hele land. “Er heerst in het hele land een soort vermogensplanningscrisis”, zegt Pinney.
Legata richt zich op huishoudens met ongeveer $ 1 miljoen tot $ 20 miljoen aan bezittingen. Pinney zei dat traditionele diensten voor vermogensplanning zich vaak richten op mensen met zeer bescheiden landgoederen die nooit met successierechten te maken zullen krijgen, of op zeer vermogende gezinnen met complexe behoeften.
De kosten bedragen $ 1.495 voor het opzetten van een estate-plan, plus $ 195 per jaar voor een doorlopend abonnement. Het abonnement omvat documentopslag, updates wanneer wetten veranderen en herinneringen voor taken zoals
Pinney zei dat Legata ook kan worden gebruikt door advocaten die overweldigd zijn door de vraag. Veel advocaten op het gebied van vermogensplanning wijzen al cliënten af omdat ze geen capaciteit hebben.
Het bedrijf gebruikt intern kunstmatige intelligentie om inhoud voor te bereiden en te beheren, maar Pinney zei dat al het materiaal dat klanten bereikt, door advocaten wordt beoordeeld.
Pinney heeft meer dan twaalf jaar bij Avalara gewerkt, waar ze als Chief Legal Officer en Executive Vice President heeft gewerkt en het bedrijf heeft geholpen bij de beursintroductie en de daaropvolgende private equity-deal ter waarde van $8,4 miljard in 2022. Ze begon haar carrière als CPA bij Deloitte voordat ze bedrijfsjurist werd bij Perkins Coie.
Tot het leiderschapsteam van Legata behoren ook andere voormalige medewerkers van Avalara: medeoprichter van Legata Hendrik Franz was legal operations manager bij Avalara, terwijl hij CMO was Bryan Wiggins was vice-president marketing.
Legata heeft $725.000 aan financiering opgehaald en heeft minder dan tien mensen in dienst. Pinney zei dat de startup wordt beoordeeld door toezichthouders in de staat Washington vanwege het verlenen van juridische diensten.
