Nvidia-CEO Jensen Huang zei woensdag dat de markten de AI-dreiging voor softwarebedrijven verkeerd hebben ingeschat, uren na de release van de chipgigant een optimistische verkoopvoorspelling op de sterke vraag naar AI.
“Ik denk dat de markten het bij het verkeerde eind hebben gehad”, zei Huang tegen Becky Quick van CNBC, waarmee hij de vrees ondermijnde dat AI-agenten de bedrijfssoftware-industrie zullen kannibaliseren.
In plaats daarvan verwacht hij dat een breed scala aan softwarebedrijven agent AI zal gebruiken om hun software te ontwikkelen en de efficiëntie te verhogen.
In wat hij omschreef als ‘contra-intuïtief’ zei Huang dat AI-agenten deze softwaretools niet zullen vervangen, maar ze in plaats daarvan zullen gebruiken.
“Daarom zeggen we ook dat agenten toolgebruikers zijn”, voegde hij eraan toe.
Hij citeerde de internetbrowser en Microsoft’s Excel als voorbeeld van tools die AI-agenten zullen gebruiken.
“Al deze tools die we vandaag de dag gebruiken, of dat nu zo is Cadans of Synopsis of ServiceNu of SAPdeze tools bestaan om een fundamenteel goede reden. Deze agentische AI zal intelligente software zijn die deze tools namens ons gebruikt en ons helpt productiever te zijn”, aldus Huang.
‘Niemand zal beter dienen dan ServiceNuen ze gaan agenten bedenken die echt zijn afgestemd en geoptimaliseerd voor de taak, met behulp van de tools die ze hebben.
“Uiteindelijk hebben we de middelen nodig om hun werk af te maken en de informatie terug te zetten op een manier die we kunnen begrijpen”, zei hij.
De opmerkingen kwamen nadat Nvidia meldde dat de omzet voor het fiscale vierde kwartaal met 73% was gestegen naar $68,13 miljard ten opzichte van een jaar eerder, waarmee de analistenverwachtingen van $66,21 miljard werden overtroffen.
Het bedrijf gaf ook optimistische verwachtingen uit met een omzet voor het fiscale eerste kwartaal van $78 miljard, plus of min 2%, ruim boven de analistenverwachting van $72,6 miljard.
Beleggers waren het beu geworden dat de enorme stijging van de uitgaven aan AI-hardware misschien niet duurzaam zou zijn, wat de vrees voor een sectorzeepbel aanwakkerde.
De aandelen van softwareleveranciers hebben de afgelopen maanden flink te lijden gehad. Terwijl analisten alarm hebben geslagen dat AI “eten“Langetermijnsoftware, de visie op dit risico en de fundamenten achter de recente uitverkoop leken verdeeld.
Softwareaandelen waren gemengd in de handel buiten kantooruren na de opmerkingen van Huang. Synopsys daalde met 3,6% nadat de markt sloot, en Cadence daalde met 0,9%. ServiceNow bleef weinig veranderd, terwijl SAP 0,3% hoger noteerde.
“Mensen moeten in gedachten houden dat alles – of het nu de spoorwegen, de kanalen, het internet zijn, al deze dingen de neiging hebben om overbebouwd te raken – en dan ontdekken we wie de winnaars en verliezers zullen zijn”, vertelde Dan Niles, oprichter en portefeuillemanager van Niles Investment Management, aan CNBC na het interview van Huang.
Niles waarschuwde dat niet alle bedrijven ongeschonden uit de markt zullen komen, nu kunstmatige intelligentie de workflows dreigt te automatiseren, de prijzen omlaag zal brengen en de barrières voor nieuwe concurrenten die de markt betreden, zal verlagen.
“Er zijn enkele echte bedrijven die op softwaregebied naar nul zullen gaan”, zei Niles. Hij voegde eraan toe dat de meest veerkrachtige spelers zich in de database- en cyberbeveiligingssectoren zullen bevinden.
Nvidia-aandelen stegen maar liefst 2% in de uitgebreide handel na het kwartaalrapport.
De uitverkoop van softwareaandelen dit jaar heeft gewogen op de S&P 500 software- en dienstenindex, die bij sluiting van de markt woensdag bijna 23% heeft verloren.
Jim Cramer van CNBC verwierp de uitspraak van de dag des oordeels echter en suggereerde dat de angst voor een AI-gedreven existentiële bedreiging voor softwarebedrijven overdreven was en dat de realiteit minder nijpend is.
“De softwarebedrijven zijn overlevenden. Ze kunnen fuseren. Ze kunnen zich aanpassen. Ze kunnen doen wat echt nodig is om het bedrijf draaiende te houden”, zei Cramer woensdag. “gek geld.”
“Ze zijn echter geprijsd voor perfectie en ze lijken, laten we zeggen, een soort rugby scrum-gevoel over zich te hebben – en we betalen niet voor scrums,” voegde hij eraan toe.
