Mike Sicilia van Oracle is de nieuwste software-CEO die zich in het debat mengt over de vraag of hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie die menselijke taken grotendeels automatiseren de ondergang van zijn sector zullen betekenen. Zijn oordeel luidde een volmondig ‘nee’.
“Jullie hebben allemaal gehoord… dat nieuwe bedrijven die snel coderen met behulp van AI de dood van SaaS (software as a service) zullen betekenen”, vertelde hij dinsdag aan analisten tijdens een conference call. “Daar ben ik het helemaal niet mee eens. Ik denk dat AI-tools en hun codeermogelijkheden een bedreiging zouden vormen als we ze niet zouden adopteren, maar dat doen we wel, en wel heel snel.”
Sicilia reageerde op de zorgen van Wall Street dat nieuwe AI-tools nu een deel van de taken kunnen uitvoeren waarvoor de producten van traditionele softwarebedrijven zijn gebouwd, zoals het organiseren van klantinformatie of het begeleiden van mensen door bedrijfsprocessen.
Deze zorgen leidden vorige maand tot een daling van bijna $1 biljoen in softwareaandelen nadat de AI-zware startup Anthropic AI-plug-ins introduceerde voor zijn Claude Cowork-agent, een digitale assistent die dergelijke taken kan automatiseren. CEO’s van softwarebedrijven hebben sindsdien hun telefonische vergaderingen na de winstcijfers gebruikt om terug te vechten.
Sicilia stelde ook dat Oracle een voorsprong had op zijn kleinere rivaal Salesforce, door te zeggen dat zijn bedrijf AI gebruikte om daadwerkelijk nieuwe producten te bouwen en volledige bedrijfsprocessen te automatiseren, en niet alleen om AI-mogelijkheden toe te voegen bovenop bestaande tools.
Salesforce heeft op zijn beurt nog een andere verdediging aangeboden, waarbij CEO Marc Benioff vorige maand tegen analisten zei dat zijn bedrijf elke zogenaamde SaaS-pocalyps zal overleven, een term voor de aandelencrisis van vorige maand die software-as-a-service-bedrijven trof.
Benioff bracht Salesforce-klanten binnen en positioneerde Salesforce als een bedrijf dat zichzelf heeft getransformeerd in een ondernemingsplatform dat deze AI-agenten bouwt, implementeert en beheert met behulp van de bergen aan eigen klant- en verkoopprocesgegevens van het bedrijf. Zelfs Jensen Huang, een AI-pionier en CEO van chipmaker Nvidia, heeft vorige maand de vrees afgewezen dat AI software en aanverwante tools zou vervangen en noemde het idee ‘onlogisch’.
Oracle voorspelde dinsdag dat de AI-boom de inkomsten de komende kwartalen zou verhogen, waardoor de aandelen woensdag met 10% zouden stijgen. Het bedrijf beschikt over diepgaande bedrijfsgegevens op het gebied van financiën, toeleveringsketen en personeelszaken, die door AI moeilijk te repliceren zijn.
Oracle biedt goedkopere, efficiënte cloudsystemen en een database die op elke grote cloud kan draaien, zegt Rebecca Wettemann, CEO van technologieonderzoeksbureau Valoir. “Deze flexibiliteit geeft klanten keuzemogelijkheden – en het is een sterke positie om in te verkeren naarmate het AI-ecosysteem evolueert”, zei ze.
Bijna een dozijn door Reuters ondervraagde technologieanalisten en investeerders zeiden dat de eigenaren van jarenlange exclusieve financiële, juridische, ontwerp- of technische gegevens waarschijnlijk de beste verdediging hebben.
“Gepatenteerde data vormen verreweg de grootste uitdaging”, zegt James St. Aubin, Chief Investment Officer bij Ocean Park Asset Management.
In het geval van Salesforce blijft de software, terwijl startups knagen aan de dominantie van het bedrijf in de softwaresector voor klantrelaties, diep ingebed in bedrijfssystemen, waar het realtime dataplatform meer dan 50 biljoen records beheert. Het probeert zichzelf ook opnieuw uit te vinden als een AI-agentbedrijf via zijn Agentforce-service – nog steeds een klein bedrijf.
Sommige analisten zeiden dat Salesforce ook moeilijk te vervangen is, omdat bedrijven jarenlang hun dagelijkse activiteiten rondom de producten van het bedrijf hebben opgebouwd en de kosten voor het overstappen hoog zijn.
Maar AI begint die barrière uit te hollen, waardoor het gemakkelijker wordt om code te genereren en applicaties te bouwen met veel minder menselijke inspanning en kosten.
Terwijl bedrijven experimenteren met geïsoleerde AI-tools, heeft Salesforce een alomvattend systeem gebouwd waarmee het zich kan onderscheiden, zegt Madhav Thattai, executive vice president van Salesforce AI, en voegt eraan toe dat het bedrijf profiteert van tientallen jaren ervaring op ondernemingsniveau.
Oracle heeft geen e-mails geretourneerd waarin om commentaar werd gevraagd.
Maar de zorgen over de ondergang van traditionele softwarebedrijven zijn blijven bestaan, en analisten zeggen dat niet alle data gelijk zijn.
Werknemersdata- en salarisadministratiebedrijf Workday beschikt over veel data, maar analisten zeggen dat de kernproducten draaien op HR- en salarisgegevens, die de neiging hebben om uniforme industriestandaardformaten te volgen. Dit betekent dat een AI-bedrijf gemakkelijker kan leren van of repliceren van tools die op dat soort gegevens zijn gebouwd. Workday haalde vorige maand zijn oprichter, Aneel Bhusri, terug als CEO om het bedrijf te leiden “in het snel evoluerende AI-tijdperk.”
Maar de aandelen van het bedrijf zijn dit jaar met meer dan een derde gedaald en bereikten vorige maand een dieptepunt in meer dan vijf jaar na trage verkoopvoorspellingen.
Bhusri zei vorige maand dat Workday-systemen twintig jaar aan bedrijfsprocessen integreren die AI niet kan repliceren. “AI is, ondanks al zijn ongelooflijke mogelijkheden, probabilistisch van aard”, zei hij tegen analisten tijdens de conference call na de winstcijfers. “Het redeneert, voorspelt en adviseert op basis van patronen en waarschijnlijkheden. Misschien wordt het uiteindelijk een staatsmachine – een systeem dat dezelfde stappen volgt en elke keer hetzelfde resultaat behaalt – maar dat is er vandaag niet.”
Gevraagd om commentaar op dit verhaal, verwees een woordvoerder van Workday Reuters naar de opmerkingen van Bhusri over de oproep.
Sommige analisten zijn van mening dat de bedrijfssoftware-industrie veerkrachtiger zal blijken dan de waarderingen momenteel aangeven, met het argument dat een hogere productiviteit als gevolg van AI de aanwerving en groei zou kunnen stimuleren.
“Ik zou nog geen overlijdensbericht voor sommige van deze bedrijven schrijven omdat er een kans voor hen is om zichzelf opnieuw uit te vinden met AI”, zei Aubin van Ocean Park.
Uitgegeven – 13 maart 2026 om 11:25 uur IST
