Trailerleasing laat een stapsgewijze groei zien

(Blijf het transportnieuws op de hoogte: Ontvang TTNews in uw inbox.)

Te midden van een langdurige vrachtrecessie groeit de trailerleasingsector nog steeds, zij het geleidelijk, omdat wagenparken voorzichtig zijn met hun uitgaven.

Jake Jacoby, CEO van Vereniging voor vrachtwagenverhuur en -leasezei dat de groei van de industrie dit jaar is vertraagd tot 8,3% vergeleken met vorig jaar.

Dat lijkt een gezonde stijging, maar het is de helft van de jaarlijkse groei van 17,7% van vorig jaar. Jacoby zei dat het procentuele verschil “een indicatie is voor een vertragende expansie.”

“We hebben de afgelopen twintig jaar een enorme groei gezien in het percentage geleasede voertuigen/materieel/aanhangwagens, grotendeels als gevolg van de complexiteit van de moderne vrachtwagen, de kosten voor de aanschaf van een nieuwe vrachtwagen en het feit dat full-service leasing voor steeds meer wagenparken de voorkeursroute is geworden”, schreef hij in antwoord op vragen per e-mail.

Jacoby voegde eraan toe dat er na de jaren van leasing van apparatuur jaar na jaar een mini-boom was na de COVID-19-crisis, maar dat dit niet genoeg is geweest. “De groei van 8,3% is veel minder dan wat er de afgelopen tien jaar is gezien voordat de vrachtrecessie twee jaar geleden toesloeg.”

Jacoby zei dat de bezettingsgraad in de sector, die tijdens de pandemie vaak 95% bedroeg, is gedaald tot 80% tot 85% voor leasing en ongeveer 70% voor verhuur. De huidige rentetarieven weerspiegelen een “meer genormaliseerde, zij het depressieve, markt” vergeleken met de hausse van 2021-2022.

Premier Trailerleasing CEO en president Jim AuBuchon zei dat zijn bedrijf een bezettingsgraad van 94% heeft, tegenover 98%-99% in 2023, en beschrijft de markt als hypercompetitief.

Het bedrijf beheert 69.000 trailers op 42 locaties. Voor grote klanten, zoals UPS en FedEx, biedt het een seizoensservice tijdens de zware maanden van het vierde kwartaal en doet het het hele jaar door zaken met hen.

Nathan Smith, operationeel manager op TEN zei dat luchtvaartmaatschappijen tijdens de COVID-pandemie bereid waren langlopende huurcontracten te ondertekenen terwijl leasemaatschappijen geen reservecapaciteit hadden. Toen deze huurcontracten in een langzamere markt afliepen, gingen luchtvaartmaatschappijen goed kijken naar wat ze nodig hadden. Nu vragen ze om kortere termijnen en nieuwere apparatuur.

TEN is het gecombineerde merk van Star Leasing, CTL en diverse andere leasemaatschappijen met ruim 86.000 trailers op 49 locaties.

De vertragende expansie in de leasingsector vindt plaats, ook al blijft de verkoop van trailers traag. ACT-onderzoek meldde het Bestellingen van Amerikaanse trailers in september daalde jaar-op-jaar met 5% tot 11.300, hoewel de nettoorders sinds het begin van het jaar met 20% stegen tot bijna 121.200 eenheden. De backlog- en build-to-order-ratio zijn gedaald tot 3,3 maanden, wat aanzienlijk lager is dan normaal. ACT beschrijft dat de Amerikaanse trailermarkt nog steeds in de ‘stay flyat-modus’ blijft terwijl wagenparken hun afwachtende strategie voortzetten.

Leasingvoordelen

In plaats van dure nieuwe trailers te kopen, verlengen wagenparken de levenscyclus van de trailer.

“De meeste luchtvaartmaatschappijen zijn hun activiteiten/vloten aan het inkrimpen, dus ze leasen niet meer en kopen ook niet meer”, schreef Jacoby. “Momenteel zijn wagenparken meer gericht op kostenbeheersing dan op groei. De leasemarkt zal op de korte tot middellange termijn (tot en met 2025 en tot in 2026) waarschijnlijk onder druk blijven staan, gezien de aanhoudende zachte vracht- en kostendruk.”

TEN is het gecombineerde merk van Star Leasing, CTL en diverse andere leasemaatschappijen met ruim 86.000 trailers op 49 locaties. (TIEN)

Klanten pauzeerden halverwege het jaar omdat het tariefbeeld onzekerder werd, zei Smith van TEN, bang om ergens mee in te stemmen in een tijd van onbekende vraag. Het bedrijf heeft meer verhuurd aan grensoverschrijdende klanten, met een grotere vraag naar uitgaande export.

Ondertussen zijn de verhuuractiviteiten van TEN toegenomen, waarbij klanten trailers huren voor opslag vanwege de voorraad die is opgebouwd in afwachting van de komende tarieven.

De tarieven op staal en aluminium hebben de prijzen van nieuwe trailers met 15% tot 20% verhoogd, zei Jacoby. Vervoerders die dit jaar de levering ontvangen, moeten mogelijk een deel of alle kosten terugverdienen.

De onzekerheden in de tariefomgeving kunnen voor leasemaatschappijen zowel een voordeel als een nadeel zijn. Dit maakt vervoerders terughoudender bij het kopen van een aanhangwagen, maar vertraagt ​​ook het algehele ondernemingsklimaat.

“De onzekerheid helpt ons doordat niemand een trailer zal kopen, maar niemand wil produceren”, zei AuBuchon. “We verplaatsen een product wanneer mensen iets willen produceren, dus ik denk dat de vraag is: gaan mensen dingen produceren als ze denken dat de productiekosten hoger zullen zijn als je het in het eindspel verkoopt?”

De meeste marktleiders zijn het erover eens dat een van de beste voordelen van het leasen van een aanhangwagen de vermindering van de door de klant vereiste investering is. Het verbetert ook de cashflow en zorgt ervoor dat wagenparken snel kunnen op- of afschalen.

Het geeft vloten ook toegang tot gespecialiseerde apparatuur om aan de kortetermijnbehoeften te voldoen zonder dat een grote aankoop nodig is. Leasing kan vervoerders helpen gelijke tred te houden met veranderingen in de regelgeving, door hen in staat te stellen nieuwere, conforme trailers in hun activiteiten te gebruiken. Leasing geeft klanten ook de flexibiliteit om hun onderhoudskosten vast te leggen via het bestaande netwerk van de leasemaatschappij, waardoor ze hun kapitaal elders kunnen inzetten. Bij TEN werken 400 monteurs en Premier heeft leveranciers door het hele land.

Het gedrag van de vloot is mede afhankelijk van de omvang van de vloot. Grotere wagenparken hebben meer trailercapaciteit. Ze leasen strategischer om hun eigen en geleasde activa in evenwicht te brengen en om de belasting- en afschrijvingsvoordelen te optimaliseren, en zijn op zoek naar speciale trailers voor kortetermijnverplichtingen, zodat ze geen grote kapitaaluitgaven hoeven te doen. Kleinere wagenparken leasen om geld te besparen en de risico’s van eigendom te vermijden. Ze zijn strenger op het gebied van kapitaal en bezwijken voor strengere regels voor bankleningen en hogere rentetarieven.

“We zijn een soort bank voor kleinere tot middelgrote transportbedrijven”, zegt AuBuchon, eraan toevoegend dat leasing een goede optie kan zijn voor wagenparken die veel spotrate-activiteiten doen, door ervoor te zorgen dat ze niet betalen voor ongebruikte activa.

VERWANT: Slimme trailertechnologie transformeert het vrachtvervoer

“Als je honderd procent van je trailers bezit en je de spotprijs najaagt, dan heb je een heleboel trailers die je niet gebruikt”, zei hij.

Smith omschreef een goede lease-ervaring als een ervaring waarbij de klant een goed onderhouden trailer krijgt met een goed netwerk dat op elk moment de telefoon kan beantwoorden. Een responsief bedrijf biedt de opties die de vervoerder nodig heeft. Als trailerverhuurder in zijn vorige carrière zei Smith dat een wagenpark moet begrijpen wat voor soort trailer het krijgt en wat er zal gebeuren aan het einde van het leasecontract, inclusief de verwachte staat van de trailer wanneer deze wordt geretourneerd. Het moet duidelijk zijn wat zij als normale slijtage beschouwt en wat zij als schade beschouwt.

AuBuchon zei dat Premier zijn trailers van $ 40.000 niet zomaar aan iedereen zal verhuren. Het vereist dat de vervoerders twee jaar actief zijn en tien vrachtwagens in gebruik hebben.

“We werken graag samen met een transportbedrijf dat moet groeien en wij kunnen daar deel van uitmaken. De vraag voor ons is dus wie goede relaties heeft met de klanten, wie ons om de juiste redenen gebruikt? Gebruik je ons om te groeien? Of gebruik je ons omdat je geen geld meer hebt en wij de laatste optie zijn?”

TEN is ook voorzichtig met zijn kredietrisico’s. Het heeft tijdens deze vrachthausse geen eisen gesteld aan zijn nieuwe klanten. De sleutel is om ervoor te zorgen dat klanten hun huurcontracten kunnen betalen.

“Ik heb verschillende van deze cycli meegemaakt”, zei Smith. “Dit is uiteraard langer dan de meeste, maar dat zijn de dingen die je wilt opfrissen: ervoor zorgen dat je debiteuren debiteuren hebt en dat alles duidelijk is.”

Wilt u meer nieuws? Luister hieronder naar de dagelijkse briefing van vandaag of ga hier voor meer info: